Після походу в нічний клуб гарячі подруги порно фільми безкоштовно прокидаються в будинку незнайомця і з похмелу дають йому в дупу.
Познайомтеся з двома молодими симпатичними подругами Еліс та Еллі. Щойно їм виповнилося 18 років, телиці вирішили здійснити свою давню мрію – сходити до нічного клубу. Під час спекотних танців гарячі подруги знайомляться з лисим бізнесменом Тедді. Ймовірно, багатим і з великим членом. Знайомство супроводжується морем шампанського, веселими кульками та якимись речовинами. Еллі вирубується і вранці прокидається у незнайомому будинку порно фільми безкоштовно на чужому ліжку. Виглянувши у віконце вона бачить Еліс, яка виконує жаркий мінет лисому на галявині біля басейну. Дівчина вирішує терміново допомогти подрузі та допомагає розрядити обстановку ротом, але це лише початок ранкових випробувань. Лисий бізнесмен каже, що визнає лише анальний секс. Попки гарячих подруг-студенток незаймані, але бажання догодити новому знайомому штовхає їх до небезпечного анального експерименту.